Инвестиционен консултант и управление на портфейли

Какво е управление на портфейл?

Анализираме вашия опит, инвестиционни цели и персоналната ви толерантност към риск.

Избираме подходящата стратегия, за да сте спокойни по пътя към постигане на целите си.

Периодично ребалансираме инвестиционния ви портфейл, за да отговаря на променящата се среда.

Реализираме всичко на възможно най-ниската цена. Това е от решаващо значение за крайния резултат.

Разкажете ни за себе си и открийте подходящата инвестиционна стратегия за вас.

Аз съм на г. и обмислям да инвестирам

Можете да започнете още сега само с няколко лесни стъпки.

Започнете сега

Проверете как инвестиционните такси влияят на дългосрочните резултати

Ако инвестирате първоначално

лв.

и внасяте всеки месец по

лв.

през следващите години,

накрая ще имате

лв.,

или слв. повече от

същата инвестиция

във взаимен фонд. !

Калкулаторът сравнява два инвестиционни продукта, които постигат еднаква средна годишна доходност (CAGR) от 6%, но след това удържат от клиентските активи различна по размер такса управление. Крайният резултат показва значителният ефект, който има размера на тази такса за вашият краен доход. Сравнението е между таксата управление на FutureWealth и средната за пазара на взаимни фондове в България. Допълнителни такси като входяща, изходяща или такса успех, които често биват начислявани от колективните инвестиционни схеми, не са взети под внимание.

Такса управление

на година

FutureWealth

Това е максималният размер на таксата за управление. В зависимост от размера на вашият портфейл и периода, за който ползвате нашите услуги, тя може да достигне 0,7% от активите на годишна база. Входящи и изходящи такси не се прилагат. Цената е без ДДС.

VS

2.45%

на година

Средно за пазара

Средната такса е изчислена на база обявените Текущи такси, начислени за 2019та година, от 74 взаимни фонда продавани в България с балансиран (33) и високорисков профил (41). Изключени са фондове които прилагат „ограничен период“ за обратно изкупуване, при който таксата за обратно изкупуване може да достигне 10%.

Нашите инвестиционни решения според вашите цели.

Стратегия "Собствен дом"

Възраст
28 г. Рисков толеранс
нисък

първоначална вноска	25 000 лв
месечна вноска	500 лв
хоризонт	8 години

вашите резултати след 8 години

резултат: 101 768 лв

Как направихме тези изчисления?

Това е симулиран портфейл с първоначална вноска от 25 000лв. и месечни вноски в размер на 500 лв., които се реинвестират в продължение на 8г. Използвана е средногодишна доходност (CAGR) след такса управление в размер на 6%. Допускането се базира на историческата средногодишна доходност на най-консервативната ни стратегия в размер на 7.01% за периода 2003 -2020г.

Стратегия „Спокойно пенсиониране“

Възраст
40 г.Рисков толеранс
висок

първоначална вноска	15 000 лв
месечна вноска	200 лв
хоризонт	24 години

вашите резултати след 24 години

резултат: 228 872 лв

Как направихме тези изчисления?

Това е симулиран портфейл с първоначална вноска от 15 000лв. и месечни вноски в размер на 200 лв., които се реинвестират в продължение на 24г. Използвана е средногодишна доходност (CAGR) след такса управление в размер на 7%. Допускането се базира на историческата средногодишна доходност на балансираната ни стратегия в размер на 8.01% за периода 2003 -2020г.

Стратегия „Финансова независимост“

Възраст
45 г. Рисков толеранс
среден

първоначална вноска	30 000 лв
месечна вноска	900 лв
хоризонт	14 години

вашите резултати след 14 години

резултат: 305 420 лв

Как направихме тези изчисления?

Това е симулиран портфейл с първоначална вноска от 30 000лв. и месечни вноски в размер на 900 лв., които се реинвестират в продължение на 14г. Използвана е средногодишна доходност (CAGR), след такса управление в размер на 6%. Допускането се базира на историческата средногодишна доходност на консервативната ни стратегия в размер на 7.01% за периода 2003 -2020г.

Вижте вашия план

Kонтролът върху вашите инвестиции е изцяло в ръцете ви.

Пълна прозрачност чрез онлайн терминал. Имате достъп до вашия портфейл по всяко време.

Най-висока степен на сигурност при съхранение на активите ви.

Депозитар е Interactive Brokers LLC - регулирана компания с клиентски активи за над 500 млрд. долара и безупречна репутация.

Клиентските сметки са лични, наследяеми и защитени в размер до 20 хиляди евро.

Онлайн достъпът до сметката ви е защитен с двустепенна система на идентификация.

Инвестиционен консултант, който ви помага да управлявате спестяванията си уверено

Да инвестирате е лесно. Да го правите успешно - не.

Приятел с опит е винаги от полза.

Гледната ни точка за инвестициите във водещи медии

Какво е управление на портфейл?

Разкажете ни за себе си и открийте подходящата инвестиционна стратегия за вас.

Можете да започнете още сега само с няколко лесни стъпки.